Презентация «Инструкция в Битрикс 24 по заведению задачи на передачу клиентов» — шаблон и оформление слайдов

Инструкция по задачам в Битрикс 24

Узнайте, как правильно создавать задачи для передачи клиентов в Битрикс 24. Эта инструкция поможет вам эффективно управлять клиентскими запросами и улучшить рабочий процесс.

Создание новой задачи или проекта

Чтобы начать работу с новой задачей или проектом, перейдите в раздел «Задачи и проекты» на вашей платформе управления.

Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать процесс. Подробные инструкции можно увидеть на предоставленном скриншоте.

Создание задачи и чек-листа

Название задачи

Вводим «Чек-лист по передаче» в поле названия.

Вставка таблицы

Заполняем пустое поле таблицей для структурирования.

Очистка полей

Удаляем содержимое полей со звездочкой для дальнейшего заполнения.

Следующий шаг: работа с таблицей

Выделение таблицы

Необходимо выделить всю очищенную таблицу для дальнейших действий.

Дублирование информации

После выделения нажмите «в чек-лист» для дублирования данных.

Роль менеджера

Менеджер ничего не изменяет, а следует по указанным шагам.

Заполнение информации по задаче

Выбор исполнителя задачи

В поле «исполнитель» выбираем Колесникову Екатерину Валерьевну.

Указание постановщика

Постановщик указывается автоматически как менеджер или руководитель.

Добавление наблюдателей

Обязательно указываем руководителя, другие по усмотрению.

Эффективное планирование задач

Указание сроков выполнения

Выберите дату и время начала задачи, чтобы задать сроки.

Детализация длительности задачи

В поле 'длительность' укажите срок от 3 рабочих дней.

Настройка напоминаний

Укажите, когда напомнить о задаче, если это необходимо.

Процесс передачи компании в CRM

Выбор компании

Введите название и выберите из списка

Привязка к задаче

Кликните, чтобы привязать компанию к задаче

Создание шаблона

Не заполняйте поле при создании шаблона

Закрепление полей булавкой

Удобство использования

Закрепление важных полей упрощает доступ и улучшает навигацию.

Повышение эффективности

Фиксация полей позволяет сосредоточиться на ключевых данных.

Организация информации

Булавка помогает лучше структурировать и визуализировать данные.

Создание шаблона задачи

Начало создания шаблона

Перейдите в правый нижний угол и нажмите «создать шаблон задачи».

Постановка задачи

После создания нажмите «поставить задачу» для завершения процесса.

Использование шаблона

Создайте новую задачу и выберите «шаблоны задач» в правом верхнем углу.

Автоматическое заполнение полей

Все ранее сформированные поля будут автоматически заполнены.

Описание

Готовая презентация, где 'Инструкция в Битрикс 24 по заведению задачи на передачу клиентов' - отличный выбор для бизнес-руководителей и специалистов отдела продаж, которые ценят стиль и функциональность, подходит для обучения и инструктажа. Категория: Бизнес и корпоративные, подкатегория: Презентация для клиента. Работает онлайн, возможна загрузка в форматах PowerPoint, Keynote, PDF. В шаблоне есть видео и продуманный текст, оформление - современное и практичное. Быстро скачивайте, генерируйте новые слайды с помощью нейросети или редактируйте на любом устройстве. Slidy AI - это интуитивно понятная нейросетевая адаптация контента, позволяет делиться результатом через облако и прямая ссылка и вдохновлять аудиторию, будь то школьники, студенты, преподаватели, специалисты или топ-менеджеры. Бесплатно и на русском языке!